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与西领信托在信托管理方面的合作为您带来的优势

客户视我们为资产的管家。同样,与我们合作的专业人士重视我们的投资、法律和会计知识,并提供公正的建议。我们希望与您的其他顾问进行开放的沟通与合作,并在需要时推荐合适的专业人员。通过这种方式,您的所有遗产规划、法律服务、税务咨询和其他相关事务都可以无缝地整合到我们对您需求的全面管理中。

有些家族需要有人协助管理他们的事务,但又不想聘请专门的人员。没问题。我们将与您的顾问合作,并协调一个由投资、法律和会计专业人员组成的团队,专业处理您的家族事务。我们还向顾问提供推荐,他们在我们的监督下提供广泛的信托和遗产规划服务。

Sterling ConnectSM,我们最先进的门户网站可为客户提供其所有信托资产的汇总视图,供寻求技术驱动方法用于月度资产申报的家族使用,不再用Excel操纵数据。系统全面集成,客户不再需要从多个托管人处审阅月度报表。

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或许了解我们身份职责的最佳方式莫过于知晓:我们不是投资或税务顾问,也不是大型金融机构的一部分。我们没有佣金和经纪人费用补偿。我们不受金融产品或服务的影响或指导。我们是一家真正独立的南达科他州特许信托管理公司。  阅读更多

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