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La administración colaborativa de fideicomisos de Sterling Trustees es favorable para usted

Los clientes recurren a nosotros como administradores de sus activos. Asimismo, los profesionales con quienes colaboramos valoran nuestros conocimientos en las áreas de inversiones, legal y de contabilidad que dan como resultado una asesoría imparcial. Nos agrada tener una comunicación abierta con sus otros asesores y trabajar en colaboración con ellos, y recomendaremos a los profesionales adecuados cuando sea necesario. De esa forma la totalidad de sus servicios de planificación patrimonial, servicios legales, asesoramiento tributario y otros asuntos relacionados se integran sin problemas al proceso global que utilizamos para administrar sus necesidades.

Algunas familias necesitan ayuda para administrar sus asuntos, pero no pueden comprometerse a tener un equipo especializado. No hay problema. Colaboraremos con sus asesores y coordinaremos un equipo de profesionales de las áreas de inversiones, legal y de contabilidad para manejar con experiencia los asuntos de su familia. También brindamos asesoramiento, mediante nuestra supervisión, a los asesores que ofrecen una amplia gama de servicios fiduciarios y de planificación patrimonial.

Sterling ConnectSM, nuestro portal web de última generación, proporciona a los clientes una vista agregada de todos los activos de su fideicomiso; este portal lo pueden usar las familias que están buscando un enfoque basado en tecnología para los informes mensuales de activos sin la necesidad de manipular datos en Excel. Debido a que el sistema es completo, los clientes ya no tienen que revisar los estados mensuales en varias entidades de custodia.

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Quizás la mejor manera de entender quiénes somos y qué hacemos es saber qué es lo que no somos. No somos asesores de inversiones ni asesores tributarios, ni formamos parte de una institución financiera de gran tamaño. No recibimos ingresos por comisiones ni honorarios por servicios de intermediación. Y en nuestro trabajo no nos vemos influidos ni nos guiamos por productos o servicios financieros. Realmente somos una empresa independiente de administración de fideicomisos constituida en Dakota del Sur.  más información

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