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信托资产投资监督

我们所做的一切均彰显客观性。我们聘用第三方投资顾问并对其进行有序监控,通常根据信托的规模使用多个托管人。顾问的选择取决于信托资产的规模、投资风格、客户的风险承受能力、地理位置,最重要的是还要考虑客户的个性。

对于哪个投资顾问或保管人最合适,我们保持中立的态度。我们与全球范围内的众多顾问合作,包括大型投资银行、私人银行、多家族办公室和独立投资顾问。如果您已经与投资顾问建立了合作关系,我们很乐意与该公司合作。

西领信托认为,当今的技术 是提高效率的关键。更重要的是,在监控与之合作的所有投资顾问时需遵守法规。我们创建了两个专有软件应用程序,以确保我们所有客户的资产都根据投资顾问和西领信托之间确立的投资政策进行投资。

我们拥有最先进的信托管理平台WealthHub(R),以月度、季度和年度为单位,密切监控顾问的业绩。业绩是根据投资组合指数的绝对和相对原理来衡量的。我们还可以进行月度分析,通过资产配置决策和二级顾问账户来衡量顾问的价值。其次,我们让客户通过一个名为Sterling ConnectSM的专有门户网站访问这些数据,且客户可以从任意浏览器安全地访问该门户。通过门户网站,客户可以访问其所有信托帐户,便于汇总每日余额并监控性能。

通过我们的投资监管,我们相信客户的信托资产得到了审慎和高效的管理,以确保子孙后代的财富增长。

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了解信托管理服务

或许了解我们身份职责的最佳方式莫过于知晓:我们不是投资或税务顾问,也不是大型金融机构的一部分。我们没有佣金和经纪人费用补偿。我们不受金融产品或服务的影响或指导。我们是一家真正独立的南达科他州特许信托管理公司。  阅读更多