Supervisión de inversiones de activos del fideicomiso

Demostramos imparcialidad en todo lo que hacemos. Contratamos a asesores de inversiones externos a los que supervisamos metódicamente y con frecuencia usamos varias entidades de custodia según el monto de los recursos del fideicomiso. Los asesores se seleccionan de acuerdo con el monto de los activos del fideicomiso, el estilo de inversión, la tolerancia al riesgo del cliente, la ubicación geográfica y, lo que es más importante, la adaptabilidad.

Siempre estamos evaluando qué asesores de inversiones o entidades de custodia serán los más adecuados para realizar el trabajo. Colaboramos con una amplia gama de asesores a nivel nacional e internacional que incluyen importantes bancos de inversiones, bancos privados, oficinas multifamiliares y asesores de inversiones independientes. Si aún mantiene una relación con un asesor de inversiones, estamos dispuestos a formar equipo con esa firma.

Sterling Trustees cree que la tecnología hoy en día es fundamental para impulsar la eficiencia y, lo que es más importante, el cumplimiento en la supervisión de los distintos asesores de inversiones con los cuales trabaja. Sterling ha creado dos aplicaciones de software propietario para garantizar que todos los activos de nuestros clientes se inviertan de acuerdo con una política de inversiones establecida entre el asesor de inversiones y Sterling Trustees.

Con nuestra plataforma de administración de fideicomisos propietaria de última generación llamada WealthHub^(R), supervisamos atentamente el desempeño de los asesores de forma mensual, trimestral y anual. El desempeño se mide sobre la rentabilidad absoluta y relativa del índice de una cartera. También podemos realizar análisis mensuales para medir el valor de un asesor por las decisiones de asignaciones de activos y la selección de cuentas de subasesores. Además, brindamos a los clientes acceso a estos datos a través de un portal web propietario llamado Sterling Connect^SM, al que los clientes pueden acceder de forma segura desde cualquier navegador de Internet. Los clientes obtienen acceso a todas sus cuentas de fideicomiso a través del portal de modo que pueden obtener balances diarios y supervisar todo de forma agregada.

Nuestra supervisión de inversiones nos brinda la confianza de que los activos del fideicomiso de nuestros clientes se administran de forma prudente y rentable con el propósito de garantizar el crecimiento de los activos para las generaciones futuras.