独立思考 的力量

技术提升了信托管理效率

美国西领信托在尖端技术上投入了大量资金,这些技术将您信托的多个方面集成到一个环境中。通过这种方式,将所有数据聚合到单个门户中,对其进行全面、高效和准确的监控。现金和其他有形资产都以近乎实时报告的方式进行追踪,因此信托管理人员可以准确地知道在某一时间内您的信托所在的位置。

WealthHub(SM) 是一个定制系统,可为美国西领信托客户提供最新的信托管理申报,用于可靠的分析并制定措施。WealthHub 结合了工作流、文档管理、账单支付、绩效管理、合规和 CRM 等功能,所有这些功能都建立在 Salesforce.com 平台上。这些数据是由美国西领信托的会计引擎输入系统的,而会计引擎又是由托管银行、对冲基金管理机构、信用卡交易和私人股本基金等众多来源提供的数据。

美国西领信托 ConnectSM是我们独有的最先进在线门户网站,可用于客户申报

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• 来自多个托管人的资产合并申报
• 追踪其他资产,如对冲基金、私募股权、合伙企业、房地产和艺术品
• 在线管理重要的财务和法律文件,包括遗嘱,信托文件,纳税申报表和月度客户报表
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或许了解我们身份职责的最佳方式莫过于知晓:我们不是投资或税务顾问,也不是大型金融机构的一员。我们没有佣金和中介费的补偿。我们是一家真正独立的南达科他州特许信托管理公司。我们是一家真正独立的南达科他州特许信托管理公司。  阅读更多