La tecnología impulsa la eficiencia de la administración de activos

Sterling Trustees ha realizado una gran inversión en tecnología de vanguardia que integra los diversos aspectos de su fideicomiso en un solo entorno. De esta manera, todos los datos se agregan en un solo portal para llevar a cabo una administración integral, y una supervisión eficiente y rigurosa. Se hace un seguimiento de los activos en efectivo y otros activos tangibles en informes en tiempo prácticamente real de modo que sus administradores fiduciarios sepan exactamente dónde se encuentra su fideicomiso en cualquier momento determinado.

WealthHub^(SM) es un sistema personalizado que ofrece a los clientes de Sterling Trustee lo más reciente en informes de administración de fideicomisos para llevar a cabo un análisis completo y tomar las medidas necesarias. WealthHub combina las funcionalidades de flujo de trabajo, administración de documentos, pago de facturas, administración de rendimiento, cumplimiento y administración de relaciones con clientes (CRM), todas incorporadas en la plataforma Salesforce.com. Estos datos se ingresan al sistema desde el motor contable de Sterling Trust, el que a su vez recibe información de numerosas fuentes, como bancos de custodia, administración de fondos de cobertura, transacciones de tarjeta de crédito y fondos de capital de riesgo.

Sterling Connect^SM, nuestro portal web en línea propietario de última generación para informes de clientes

• Acceso en línea diario/informes de datos de rendimiento en tiempo casi real para todos los activos de clientes
• Informes de activos consolidados de varias entidades de custodia
• Seguimiento de activos alternativos, como fondos de cobertura, fondos de capital de riesgo, bienes raíces y obras de arte
• Administración en línea de documentos financieros y legales importantes, que incluyen testamentos, instrumentos de fideicomiso, declaraciones de impuestos e informes mensuales de clientes