为投资顾问提供友好的信托服务

如今，从日益老龄化的客户群体到不断变化的经济格局，投资顾问面临着不确定的行业动态，这可能会威胁到他们的业务。与此同时，研究表明高净值家族对大型银行机构的灵活性不足、流动性以及收取的高额费用感到厌倦。

作为回应，许多精明的投资公司会和那些了解他们的挑战，且顾问友好型信托管理公司，结成稳固的联盟。

在西领信托，我们与出色的投资顾问合作，以保护他们的业务及其客户的利益。我们的团队将确保一个家族的遗产在其顾问的监督下得以延续，同时随着资产传递给下一代，投资公司的客户名单也在不断壮大。

可能增加投资顾问业务风险的事实

南达科他州提供永续的信托。此类信托让受益人通过这个功能有效的防范债权人和前配偶。此外，家庭成员（及其专业顾问）也可以参与其中，扮演原来由执业受托人担当的传统角色。

• 顾问的平均年龄是59岁 – 在他们退休后，进入这个行业的新顾问不足，让账户持续赚钱会成为问题。
• 随着人工智能和在线交易 的不断普及，对投资顾问的潜在需求正在减少。
• 当客户到了退休年龄 ，有了充足的储蓄时，顾问必须确保他们为下一代管理资产。

正确选择信托管理机构可以保护你的生意

我们的经验告诉我们，如果客户去世时，其资产没有被放入信托，那么为下一代保留资产的可能性非常低，只有20%。

同样，如果资产是信托的，指定的投资顾问必须保持控制权——这在一家大型信托银行可能很困难，因为在那里，资产可能被内部信托官挖走。

让西领信托, 一家顾问友好型信托管理公司，帮助解决这些障碍。

更多了解西领信托

我们是一个独立的受托人，不管理资产，这意味着你可以为客户提供公正的受托服务，没有任何内在的利益冲突。通过拆分投顾服务，受托人和顾问都可以合作提供全面的财富管理，而都不会有失去客户或收入的风险。

我们的合作是无缝的，没有压力的。帐户留在您的平台上，以简化客户体验——如果您更换经纪人或将您的业务带到另一家公司，我们将跟随您。

最重要的是，作为南达科他州特许的信托管理公司，我们提供了许多优势——例如，不征收州所得税或资本利得税，信托可以永远存续，资产保护和隐私保护都超级强大。

西领信托允许投资顾问在客户去世时保持足够的控制权，而不必被迫将资产托管到大型信托银行，因为在大型信托银行工作的信托官员可能会挖走资产。

现在就垂询我们

让我们开始向你展示，我们如何与投资顾问一起，仔细地指导他们制定计划，使他们的业务免受快速老龄化的客户群的潜在影响——简单而强大。给我们发邮件开始吧。