Supervisión de inversiones de sus activos fiduciarios

Demostramos imparcialidad en todo lo que hacemos. Contratamos a asesores de inversiones externos a los que supervisamos metódicamente y con frecuencia usamos varias entidades de custodia según el monto de los recursos del fideicomiso. Los asesores se seleccionan de acuerdo con el monto de los activos del fideicomiso, el estilo de inversión, la tolerancia al riesgo del cliente, la ubicación geográfica y, lo que es más importante, la adaptabilidad. Siempre estamos evaluando qué asesores de inversiones o entidades de custodia serán los más adecuados para realizar el trabajo. Colaboramos con una amplia gama de asesores a nivel nacional e internacional que incluyen importantes bancos de inversiones, bancos privados y asesores de inversiones independientes. Si aún mantiene una relación con un asesor de inversiones, estamos dispuestos a formar equipo con esa firma.

Con nuestro sistema de contabilidad propietario de última generación, Sterling ConnectSM, supervisamos atentamente el desempeño de los asesores de forma mensual, trimestral y anual. El desempeño se mide sobre la rentabilidad absoluta y relativa del índice de una cartera. También podemos realizar análisis mensuales para medir el valor de un asesor por las decisiones de asignaciones de activos y la selección de cuentas de subasesores.

Eso nos brinda la confianza de que los activos del fideicomiso de nuestros clientes se administran de forma prudente y rentable con el propósito de garantizar su crecimiento para las generaciones futuras.